ТОО «МукаМолл» - продажа муки в Алматы по выгодным ценам!

Новостивсе новости

27 марта 2024, среда
Названа причина слабого развития сельского хозяйства в Казахстане
Подробнее
20 марта 2024, среда
Какой объем продукции производит сельское хозяйство Казахстана
Подробнее

Аналитика рынка зерна в Казахстане

27 мая 2013

По последним сведениям Агентства РК по статистике, в стране на 1 мая имелось 6 690 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Что ровно на миллион меньше месячных значений. В целом Казахстан, взятую в начале году динамику, сохраняет. С января по май из страны убывало по миллиону тонн.

Как писало наше агентство, порядка 8 млн. 424 тыс.544 тонн пшеницы - запас зерна в  Казахстане на начало мая. Большая часть имеющегося зерна (53%) по-прежнему находится в складах ХПП и элеваторов - свыше 4,4 млн. тонн.

Сельскохозяйственные предприятия вмещают порядка 27% общего объема пшеницы - 2 млн. 383 тыс. 431 тонна. На руках у казахстанских фермеров на последний отчетный период имелось 851 тыс. 727 тонн зерна. Немного меньше имеется на мелькомбинатах - 713 тыс. 203 тонны.

Из имеющегося запаса пшеницы на семена отложены 1 млн. 516 тыс. 782 тонны. За минувший месяц объемы запаса увеличились почти на 77 тыс. тонн. На фураж отведено 140,3 тыс. тонн имеющегося продовольствия. Остальные 6 млн. 690 тыс. 465 тонн - продовольственное зерно, уточняют в статагентстве.

На сегодня всего зерновых и бобовых культур в Казахстане имеется в объеме 9 млн. 255 тыс. 850 тонн. Напомним, что на 1 апреля текущего года закрома страны хранили 9 млн. 349 тыс. тонн пшеницы.

Сохранение зимних тенденций позволяет судить о том, что в апреле экспорт зерна сохранил свои мартовские и февральские значения. То есть в среднем 200 тыс. тонн пшеницы продовольственной и около 100 тыс. тонн муки. Как видим, апрельский ценник также не стал фарватером для зернотрейда.

Новость на Казах-зерно:По ожиданиям участников рынка цена тонны пшеницы на начало мая должна была сложиться в пределах 28 тыс. тенге. Зернотрейд называл ее вполне проходной для экспорта, мукомолы также надеялись вернуть маржинальность до уровня рентабельного производства. Но вышло все не совсем так, как хотелось. К началу мая ценник замер, едва не дойдя до отметки в 30 тысяч за тонну пшеницы, затем резко вырос на 2-3 тысячи тенге. Как отмечают опрошенные в ходе мониторинга, произошло это ввиду неподтвержденной ничем, кроме убеждения держателей зерна, информации.

«Слухи о повышении цен сделали свое дело. Зерно прекратило падать в цене. Мукомолы прогнозировали падение пшеницы до 28 тыс. тенге за тонну. Теперь они уверены, что такая цена будет перед уборочной кампанией. Тогда с успехом можно охватить рынок Афганистана. А пока сделать этого местным переработчикам не удается», - говорит руководитель мелькомбината из Карагандинской области.

«Цены на пшеницу как поднялись на 3 тыс. тенге ранее, так и держатся на этом уровне. Трейдеры сейчас не совершают отгрузок, впрочем, как и не закупают пшеницу - цена непроходная. Аграрии же с началом посевной кампании притихли, элеваторы же просят не менее 34-36 тыс. тенге за тонну. Аналогичная ситуация и у мукомолов, которые приостановили закуп пшеницы, так как экспорт не идет. Переработчики еще месяц назад скинули цену на муку и держат на прежнем уровне.  Красная цена пшеницы - 32 тыс. тенге», - дополняет эти слова североказахстанский эксперт.

То есть подорожало предложение, но не спрос. В этой ситуации все больше взглядов устремляется на юг, в поисках потенциальных покупателей. Наше агентство также делает анализ традиционных рынков сбыта, ища ответ на вопрос, как решить проблему «закупорки» рынка. Ведущий аналитик «Казах-Зерно» Федор Сергеев в своем анализе подвел черту под потугами зернотрейда, сделав вывод, что половину казахстанского экспорта зерна обеспечивают всего четыре страны.

«Несмотря на большое количество стран, импортирующих казахстанские зерновые, которые в основном представлены пшеницей и ячменем, доминирующий объем экспорта обеспечивают небольшой круг стран», - пишет автор.

Как уже сообщалось, по данным комитета таможенного контроля Министерства финансов, в 2012 году Казахстан экспортировал за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, из которого 7459,3 тыс. тонн, или 94,9%, приходится на пшеницу и меслин. Ячменя было вывезено 337,4 тыс. тонн, или 4,3% от всего уровня экспорта. Остальное зерно пришлось на овес, кукурузу, рис, гречиху, просо и другие зерновые.

Почти половину казахстанского экспорта зерна, а именно  48% от общего объема, в 2012 году обеспечили всего четыре страны.  Это Азербайджан - 1063,9 тыс. тонн, Турция - 985 тыс. тонн, Иран - 950,2 тыс. тонн и Таджикистан - 778,7 тыс. тонн. Только 14 стран партнеров Казахстана на рынке зерна, импортировали более 100 тыс. тонн зерновых культур за годовой период.

«Шесть из этих стран бывшие республики Советского Союза, три из них - Турция, ОАЭ и Йемен находятся в ближневосточном регионе, две - Египет и Судан расположены на африканском континенте, одна страна - Греция - в Европе. Особо выделяются две страны с перспективным ростом зернового рынка - Иран и Китай, расположенные в направлении юга и юго-востока от Казахстана», - заключает Сергеев.

Продолжая рассуждать, в этом же страновом разрезе мы можем сказать, что партнеры Казахстана делятся на два лагеря - традиционные и «сомневающиеся». Традиционные, похоже, все настойчивей уходят из-под влияния Казахстана. Как-то чересчур серьезно приняли на веру недавний слух о том, что Узбекистан закрывает импорт зерна. Наша корреспондент попыталась разобраться в ситуации.

Началось все с того, что нам поступила информация о том, что главный покупатель муки - Узбекистан, резко ввел ограничения на ввоз казахстанской продукции зернопереработчиков. Как известно, ранее на экспортируемую муку и макаронные изделия в Узбекистане подняли пошлины. Что же касается ввода ограничений или вовсе введения запрета на ввоз казахстанской муки, попытались узнать собкоры нашего издания у достоверных источников.

Новость на Казах-зерно:Мукомолы, которые не первый год поставляют отечественный продукт за границу, утверждают, что из зарубежных партнеров привлекательнее - российские. «Там и спрос на нашу муку выше, и логистика легче, территориально удобнее. С Узбекистаном ситуация осложнилась, когда там ввели акцизы, но постоянные клиенты продолжают работать с нами. Подобные слухи об ограничениях на ввоз давно ходили, ведь, действительно, узбекским партнерам не выгодно закупать казахстанскую муку, когда хватает собственных мощностей для переработки зерна», - пояснили в ТОО «Диорит».

Несмотря на все минусы работы с Узбекистаном, переработчики отмечают, что о запрете на ввоз казахстанской муки ничего не слышали и продажи сохраняют прежний темп. Мнение о том, что ограничение может быть негласным, развеяли на станции Сары-Агаш. Как заверили работники железнодорожного таможенного поста, в текущем году проблем с задержкой вагонов с мукой в Узбекистан либо их возврата не было.

«Казахстанской муке в Узбекистан дан зеленый свет. Нет никаких запретов. Мука поступает к нам без проблем. Ограничений на ввоз продукции нет», - заверил в телефонной беседе собкора издания Сайдахмат Тулепов, работающий в управлении развития зернопроизводства в Минсельхозе Узбекистана.

«Слухи о запрете на ввоз казахстанской муки в Узбекистан вполне могли быть спровоцированы беспокойством участников зернового рынка. И тому есть веское обоснование. «75% производимой в Казахстане муки идет в руки узбекских партнеров. Любой «чих» с их стороны максимально отражается на наших мукомолах, экономика начинает страдать, десятки мельниц закрываются. Переработчики зависимы от Узбекистана, который, в свою очередь, нарушает ряд подписанных с Казахстаном договоров. Нужно принимать меры», - мнение президента Союза зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана Евгения Гана.

В 2012 году в Узбекистан экспортировано 614 тыс. тонн зерна и 1 242 тыс. тонн муки. В 2011-12 маркетинговом сезоне в Узбекистан было поставлено 2 848 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Узбекистан занимает лидерство среди стран основных импортеров отрасли растениеводства РК. В процентном выражении это выражалось так: стартовав с 11% в 2007-08 МГ, поставки к южным соседям наращивались, чтобы в 2010-11 МГ достигнуть 32%. В следующем сезоне произошел спад - 22%.

К сожалению, эта динамика сохраняется. В текущем году Узбекистан все еще лидирует по отгрузкам, но «отставание» от Таджикистана или Азербайджана не столь велико, как раньше. За первый квартал 2013 года Узбекистан получил 195 тыс. тонн муки и 118 тыс. тонн пшеницы.

Если так ведет себя наш «100-процентный» рынок, то чего ожидать от более далеких соседей?

Отметим, в 2012 году больше трех четвертей экспортного ячменя обеспечил Иран. В этом году он импортировал 256,7 тыс. тонн этой зерновой, или 76% от всего объема экспорта этой культуры. При этом Иран, обеспечив лидерство в качестве казахстанского партнера по ячменю, занимает по итогам 2012 года четвертое место по объему в структуре импорта пшеницы - 693,5 тыс. тонн.

В 2012 году Казахстан экспортировал за рубеж 7861,3 тыс. тонн зерна, а том числе в Иран 950,2 тыс. тонн. Таким образом, Иран обеспечил 12% всего казахстанского зернового экспорта. Определенно ясно, что значение Ирана как одного из самых крупных потребителей казахстанского зерна будет только увеличиваться с учетом расширения возможностей транспортировки зерновых в эту страну и удешевления зерна за счет снижения затрат на его доставку в Иран.

А что значит Казахстан для Ирана как поставщик зерновых, и каков потенциал роста поставок казахстанского зерна в Иран? Общий объем импорта зерна в Иран значительно колеблется из года в год. Если в засушливые годы объемы импорта пшеницы в Иране достигают 7-8 млн. тонн, то в урожайные - снижаются до 2 млн. тонн.

Согласно данным журнала «Economist Intelligence Unit», за последний иранский календарный год страна импортировала пшеницу на сумму около 2,574 млрд. долларов, кукурузы - на 1,801 млрд.  долларов,  других зерновых - на 1,5 млрд. долларов, риса - на 1,3 млрд. долларов и сахара - на свыше одного миллиарда долларов. Также за последний год Иран импортировал растительное масло на сумму свыше двух миллиардов долларов. В итоге Ираном импортировано всех зерновых на сумму 7,175 млрд. долларов.

Посчитаем в деньгах. Не беря в расчет разные периоды годового исчисления в Иране и Казахстане, попробуем сравнить годовой экспорт зерна Казахстана в Иран с объемом общего импорта зерновых в Иран.

Согласно данным Комитета таможенного контроля МФ РК, в 2012 году Казахстан отгрузил в Иран пшеницы на сумму 168,9 млн. долларов и ячменя на сумму 54,7 млн. долларов. Получается, в пшеничном импорте Ирана Казахстану принадлежит доля примерно в 6,5% от общего импорта этой зерновой. А доля в общем импорте зерновых Ирана у Казахстана и того меньше - всего 3,1%.

Много это или мало, пока не ясно, в совсем недалеком прошлом не было даже этих цифр. Конечно, рынок импорта зерна Ирана достаточно изменчив, поставки широко дифференцированы, но, имея перед собой даже эти приблизительные цифры, перспективы роста экспорта зерновых в этом направлении для Казахстана налицо.

Тем временем Казахстан готовится к приемке зерна нового урожая. А пока полным ходом идет сев.

«По информации областных управлений сельского хозяйства, по состоянию на 20 мая т.г. в Республике Казахстан яровые зерновые культуры посеяны на площади 3085,6 тыс. га, или 20,4% к намеченному», - говорится в оперативной информации, размещенной на сайте МСХ РК. 

Масличные культуры разместились на 1034,2 тыс. га площадей (55,3%), многолетние травы - на 189,3 тыс. га (77,2%), овощные - на 93,3 тыс. га (73,8%), бахчевые - на 60,9 тыс. га (83,4%), картофель - на 112,7 тыс. га (62,7%), сахарная свекла - на 4,6 тыс. га (40,9%), хлопчатник - на 138,4 тыс. га (94,7%).

Напомним, по данным управлений сельского хозяйства акиматов областей, в текущем году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 21,4 млн. га, что практически на уровне 2012 года (на 0,5% меньше). Площади весеннего сева прогнозируются на уровне 18,6 млн. га.

«Нажимать» на масличные и кормовые становится все более актуальным после пересмотра субсидирования весенне-полевых работ. По новой редакции правил субсидирования значительно сократились преференции государства на производства зерна и выросли на выращивание маслосемян и кормовых культур.

Субсидии на гектар под зерновыми, возделываемый по традиционной технологии, «подешевели» на 100 тенге. Взамен прибавку в 50 тенге получат те фермеры, что внедряют на своих полях нулевые и влагоресурсосберегающие технологии.

Сразу по 500 тенге сверх прошлогоднего на один гектар приобретут крестьяне, выращивающие масличные культуры. На 300 тенге «пополнеет карман» кормовиков.

Остается только ждать, чем нас порадует погода и матушка-земля.

***

Новость на Казах-зерно:За период с 26 апреля по 17 мая на ЕТС реализовано 146 сделок. За это время на бирже продано более 1 млн. тонн пшеницы, а именно 1067566 тонн этой зерновой на сумму 38391325977 тенге или 254331401,113 долларов. По недельно это выглядело таким образом.

С 29 по 3 мая на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице. Продано 350363 тонн пшеницы на сумму 13091788469 или на 86540125,65 долларов. Средняя цена составила 37366,36 тенге за тонну. Физический объем реализации пшеницы на прошлой неделе увеличился в 2,2 раза по отношению к предыдущему периоду, а в денежном эквиваленте в 2,19 раза.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 28 сделок на базисах  DAP, EXW без НДС и FOB реализовано 89613 тонн на сумму 3443079469 тенге. Анонимных торгов АО «НК «Продкорпорация» за неделю не было.

На основании Меморандума с ПКК прошло 8 сделок. Продано 16313 тонн пшеницы на сумму 456764000 тенге.

За два рабочих дня следующей недели на ЕТС реализовано 186867 тонн пшеницы. Биржа работала всего два дня – 6 и 8 мая. За эти дни на бирже состоялось 34 сделки по пшенице 3 класса. Продано 186867 тонн пшеницы на сумму 6399797988 тенге или 42393989,8 долларов.

Из всех сделок 5 сделок реализовано на экспорт, 3 на условии DAP, а две на условии FCA и одна сделка на основании Меморандума с АО 'НК 'Продкорпорация». Анонимных торгов корпорации не было. Конкретные сделки выглядели следующим образом.

С 13 по 17 мая на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 530336 тонн пшеницы на сумму 18899739520 тенге или 125205293,3 долларов. Средняя цена сделки на прошлой неделе составила 35637,29 тенге за тонну пшеницы.

Из всех сделок 12 сделок реализовано на экспорт, 8 сделок на условии DAP и 4 сделки на условии CPT. В результате экспортных сделок продано 87820 тонн пшеницы сумму 3452906020 тенге. На основании Меморандума с АО 'НК 'Продкорпорация» прошло 12 сделок и продано 64357 тонн пшеницы на сумму 3452906020 тенге . Анонимных торгов корпорации не было. Ежедневные сделки выглядели следующим образом.

Напомним. Во второй половине апреля, за период с 15 по 26 апреля на ЕТС реализовано 78 сделок. Продано 218798 тонн пшеницы на сумму 8252192693 тенге или 54636178,6 долларов. Физический объем продаж по сравнению с первой половиной апреля снизился на 72724 тонны или на 25%, а в денежном эквиваленте на 33,4%.

За период с 15 по 19 апреля на ЕТС состоялось 22 сделки по пшенице 3 класса. Продано 59734 тонн пшеницы на сумму 2285373693 тенге или 15133927,4 долларов. Средняя цена сделки за неделю составила 38259,2 тенге за тонну и упала к уровню прошлой недели на 2117,5 тенге за тонну.

Из всей проданной пшеницы на экспорт в результате 5 сделок реализовано 14867 тонн на сумму 560459693 тенге и 4080 тонн на сумму 183600000 тенге продано через анонимные торги АО «НК «Продкорпорация»

За период с 20 по 26 апреля на ЕТС состоялось 56 сделок по пшенице 3 класса. Продано 159064 тонн пшеницы на сумму 5966819000 тенге или 39502251,2 долларов. Средняя цена сделки за неделю составила 37512,06 тенге за тонну.

На срочном пшеничном рынке ЕТС в настоящее время идет реорганизация, связанная с изменением и оптимизацией биржевых инструментов.

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 35700 тенге за тонну ($236.42, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 20.05.2013). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 54600 тенге за тонну ($361.58), высшего сорта - по 57000 тенге за тонну ($377.47). Второй сорт муки на рынках стоит 51200 тенге за тонну ($339.06).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 33800 тенге ($223.83), а пшеницу выше 27% клейковины - за 36200 тенге за тонну ($239.73), ячмень 2 класса теперь стоит 34100 тенге за тонну ($225.58). Высший сорт муки сегодня реализуется по 54600 тенге ($361.58), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 52200 тенге ($345.68) и по 48000 тенге за тонну ($317.87) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 32800 тенге ($217.21), пшеницу выше 27% клейковины - за 34900 тенге ($231.12). Ячмень в СКО в данный момент продают по 32400 тенге за тонну ($214.34). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 53000 тенге за тонну ($350.98), а 1-го сорта - по 50300 тенге за тонну ($333.1). Мука 2-го сорта уходит по 48100 тенге за тонну ($318.53).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 33600 тенге за тонну ($222.51), пшеница выше 27% клейковины стоит 36100 тенге ($239.06). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32500 тенге за тонну ($215.22). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 53600 тенге ($354.95), 1-й сорт в регионе торгуется по 50300 тенге ($333.1). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 47800 тенге за тонну ($316.55).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 36400 тенге ($241.05), ячмень - по 34900 тенге за тонну ($231.12). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 57100 тенге за тонну ($378.13), 1 сорт - 54500 тенге за тонну ($360.91), 2 сорт - 50600 тенге за тонну ($335.09).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 37900 тенге ($250.98), пшеница выше 27% клейковины - 39000 тенге за тонну ($258.27). Ячмень - 35100 тенге за тонну ($232.2). Высший сорт муки торгуется по 57500 тенге за тонну ($380.78), мука 1 и 2-го сортов продается по 55000 тенге ($364.23) и по 52000 тенге за тонну ($344.36).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 39000 тенге за тонну ($258.27), ячмень - 36000 тенге за тонну ($238.15). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 37500 тенге за тонну ($248.34). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 57000 ($377.47), 54300 ($359.59) и 49700 тенге за тонну ($329.13), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 58000 ($384.09), 54900 ($363.56), 52200 ($345.68) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 37700 тенге за тонну ($249.66). Ячмень - по 34900 тенге за тонну ($230.87). Высший сорт муки стоит порядка 58600 тенге за тонну ($388.07), 1 сорт - 56000 тенге за тонну ($370.85). По 53200 тенге за тонну ($352.31) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 37900 тенге за тонну ($250.98), а ячмень второго класса - по 37500 тенге за тонну ($248.34). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 58300 тенге ($386.08), 1 сорт торгуется в районе 55500 тенге ($367.54), 2 сорт - 53100 тенге за тонну ($351.64).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 37700 тенге за тонну ($249.66), а ячмень - 36800 тенге за тонну ($243.7). Стоимость муки высшего,1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 59300 ($392.7), 55700 ($368.86) и 51600 тенге за тонну ($341.71).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 36500 ($241.71), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 60400 ($399.99), 55800 ($369.52) и 53400 тенге за тонну ($353.63).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 37900 тенге за тонну ($250.98). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 60600 ($401.31), 57700 ($382.11) и 54500 тенге за тонну ($360.91).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 37500 ($248.34) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 59600 тенге за тонну ($394.69), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 57000 ($377.47) и по 53400 тенге за тонну ($353.63) соответственно.

Как видите, таблица цен на казахстанскую пшеницу, ячмень и муку на экспортных границах республики дается с разбегом в 7-10 долларов. Именно столько советуют прибавлять к реальной цене экспортеры, с учетом новых тарифов Казтемиртранса.

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $274-283, пшеницу с клейковиной 27-30% - 289-299, ячмень - 246-256, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 440-450, 416-426, 394-404 доллар за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $237-247, пшеницу выше 27% клейковины - $254-264, ячмень - за $216-226, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $418-428, $394-404 и $367-377 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $280-290, пшеница с клейковиной 27-30% - 299-309, ячмень - 255-264, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 445-455, 426-436 и 401-411 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $256-266, пшеница с клейковиной 27-30% - 273-283, ячмень - 227-237, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 426-436, 406-416 и 387-397 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $355-365, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 359-368, ячмень - 309-319, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 518-528, 498-508 и 478-490 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $284-294, с клейковиной выше 27% - $306-316, ячмень - $264-274. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $465-475, $455-465 и $428-438 за тонну.

Справка: 1 доллар = 150,95 тенге, 1 евро = 194,27 тенге, 1 рубль = 4,83 тенге

Источник: kazakh-zerno.kz